Auf ihrer Reise durch das Colorado-Territorium auf der Suche nach Gold und Frauen sind Alferd Packer und seine Gruppe verwirrter Gefährten verloren, hungern und werden musikalisch inspiriert von den Hindernissen, die ihnen auf dem Weg begegnen. Zu ihnen gehören ein eingefleischter Zyklop der Konföderierten, drei mürrische Fallensteller, ein Stamm japanisch sprechender „Indianer“ und schließlich auch sie selbst.