Kurz bevor der "Sandmann" die kleinen Zuschauer ins Bett schickt, zeigt der "kleine Bruder" der "Maus" jetzt "elefantastische" Geschichten aus seiner Welt. Dazu gehören immer zwei extra für das Format entwickelte Rätselgeschichten und ein Trickfilm. "Frosch & Freunde" Weil es so heiß ist, planschen Frosch, Gans und Schwein im Wasser. Nur Hase mag nicht mitmachen, da er Angst vorm Wasser hat und nicht schwimmen kann. Schließlich bauen die Freunde zusammen ein Floß, damit Hase auch dabei sein kann, ohne nass zu werden.