Deze nieuw ontdekte concerten, die 50 jaar verloren zijn gegaan, werden gefilmd op het Antibes Jazz Festival in 1961 in Frankrijk en tonen Ray Charles in zijn bloeiperiode met de originele Raeletts en zijn meest legendarische band (waaronder David 'Fathead' Newman en Hank Crawford). Deze eerste concerten die hij ooit in Europa gaf, openden de deur voor Ray Charles om een van de meest gerespecteerde internationale sterren te worden die Amerika ooit heeft voortgebracht.