Przyjaciel Tomka, Merlin, po raz pierwszy przybywa na Sodor. Chwali się, że potrafi stać się niewidzialny - myśli, że jest niewidoczny, gdy ma zamknięte oczy. Piotruś słyszy wieści o „niewidzialnej" lokomotywie i bardzo chce ją zobaczyć. Tylko jak zobaczyć kogoś, kogo nie widać?