Багдад. Агент под прикрытием Кэрри Мэтисон пытается узнать у заключенного информацию по главному разыскиваемому ЦРУ террористу по имени Абу-Назир. 10 месяцев спустя во время операции по уничтожению повстанцев на Ближнем Востоке отряд зачистки находит считавшегося умершим морского пехотинца Николаса Броуди. Для вернувшейся в отдел Кэрри факт чудесного спасения американского сержанта кажется подозрительным, и, несмотря на отказ ее начальника и коллеги Саула Беренсона, Мэтисон начинает слежку за Николасом с целью выявить его причастность к террористической группировке Абу-Назира.