Londýn, 1971. V době otevřeného rasismu, vroucího nacionalismu a vášně proti establishmentu bojují dva politicky angažovaní a idealističtí mladíci, Marcus Hill a Jas Mitra, proti nespravedlnosti a hluboce zakořeněným předsudkům, kterým denně čelí. Aniž by to věděli, jsou terčem útoku ze strany Black Power Desk Special Branch v čele s policistou DCI Nicholasem Pence a jeho zástupcem Cullenem.