Ispirato dai mimi Shields & Yarnell, Fozzie lavora a un numero di mimo, tra cui “Orso che cammina controvento”. Kermit suggerisce a Fozzie di trovare un numero più originale, così Fozzie prova “Orso che dà da mangiare gli spaghetti a un elefante” e “Orso che va al cinema con un porcospino”.