Несмотря на сложности с проникновением в страну, дальше операция ЦРУ идет согласно плану, но лишь до момента встречи Броуди с Акбари. Вместо этого Николас встречает человека из далекого прошлого, после разговора с которым Броуди меняет свою тактику. Уверенное в провале операции Управление во главе с Саулом принимает нелегкое решение, в то время как узнавший об этом Николас поступает согласно сложившейся ситуации.