Вернувшись с семьей из госпиталя, Ной обнаруживает у себя в доме двух злоумышленников, обвиняющих его в экспериментах над их геномом. Это пробуждает в Беннете воспоминания многолетней давности, когда он лишь начинал работать в тайной организации, вынудившей его взять под опеку младенца. Используя свой дар, Мэтт узнает не только о личности Клэр, но и о ее способности, чем он пользуется для спасения остальных членов ее семьи от действий неуравновешенного напарника. Ной признается в своей роли по отношению ко всем особенным людям, однако вскоре в доме появляется человек, от которого Беннет так мечтал защитить дочь.