С помощью Далии Клаус очнулся от недолгого сна и полон решимости отомстить всем родственникам, а заодно помочь тете достичь задуманного. Прежде всего ему нужно остановить Хейли и Джексона, которые стремительно удаляются от города вместе с ребенком. Тем временем Винсент, которому осточертели ведьмовские дела, продолжает уговаривать Давину возглавить всех ведьм Нового Орлеана.